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La caméra scrute les tourments de la foi et de la culpabilité en plein cœur de Puerto Vallarta qu’elle a rendu célèbre. Porté par un Richard Burton habité, le film développe une esthétique vénéneuse et nostalgique, rappelant l'intensité des grands huis clos étouffants. Le cadre en clair-obscur renforce la détresse de ces âmes perdues. On en ressort les sens en éveil et profondément marqué par cette tragique et bouleversante humanité.
Le révérend Shannon, découragé par la conduite de ses ouailles, porte sa colère contre Dieu et décide de quitter l'Eglise. Ne sachant trop comment gagner sa vie, il tente de se reconvertir dans le tourisme et devient guide pour une agence de voyages. L'une de ses missions l'amène à accompagner un groupe d'Américaines dans leur périple au Mexique. Il ne tarde pas à subir les avances de trois vacancières : Charlotte, une adolescente nymphomane, Maxine Faulk, une hôtelière d'âge moyen, et Hannah Jelkes, une artiste frustrée. Au fur et à mesure que le temps passe, l'atmosphère devient particulièrement électrique au sein du groupe.
Le révérend Shannon, découragé par la conduite de ses ouailles, porte sa colère contre Dieu et décide de quitter l'Eglise. Ne sachant trop comment gagner sa vie, il tente de se reconvertir dans le tourisme et devient guide pour une agence de voyages. L'une de ses missions l'amène à accompagner un groupe d'Américaines dans leur périple au Mexique. Il ne tarde pas à subir les avances de trois vacancières : Charlotte, une adolescente nymphomane, Maxine Faulk, une hôtelière d'âge moyen, et Hannah Jelkes, une artiste frustrée. Au fur et à mesure que le temps passe, l'atmosphère devient particulièrement électrique au sein du groupe.
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