Le chef d'une troupe de théâtre récupère une très vieille salle de spectacle pour travailler sur sa nouvelle pièce. Dans ce vieux théâtre abandonné depuis longtemps, un vampire s'éveille et découvre que l'une des comédiennes de la troupe est la réincarnation de la femme qu'il a aimée jadis.
La rencontre de Guy Maddin, Gustav Mahler et Bram Stoker. Adaptation pour le cinéma d'un ballet, le film assemble à la fois une danse sensuelle, des scènes mimées et des intertitres qui rappellent le cinéma muet, pour un film absolument unique et hors normes, interprété avec passion par les danseurs du Royal Winnipeg Ballet. Fétichisme, dandysme, rêves et fascinations gothiques...