Ephraïm, un petit garçon éthiopien, et sa brebis Chuni sont inséparables. Mais son oncle chez qui son père l'a envoyé pour fuir la sécheresse lui ordonne de tuer son animal de compagnie pour la fête à venir. Ephraïm échafaude alors un plan pour sauver Chuni et retourner dans sa région d'origine.
Téhéran, 1978. Marjane, 8 ans, suit avec exaltation les évènements qui vont mener à la révolution et provoquer la chute du régime du Chah. Avec l’instauration de la République islamique, elle doit porter le voile et se rêve désormais en révolutionnaire.