Ester vient passer des vacances chez des amis en Italie avec David, son fils trisomique. Mais après une crise de David, la tension monte, et ils se retrouvent exilés dans une vieille caravane. C'en est trop pour Ester, qui décide de prendre la route.
Milieu des années 1760. Josef Myslivecek, jeune musicien prometteur originaire de Bohème, rejoint Venise, déterminé à y composer un opéra. Pourtant, l'artiste peine à accomplir ce rêve jusqu'à sa liaison fort opportune avec une femme de la cour...
Jeanne n'a que 8 ans lorsqu'en 1420, elle assiste à la destruction de son village par les Anglais. Elle apaise son désir de vengeance en se réfugiant dans la prière. Quelques années plus tard, elle part en guerre contre les Anglais.