Fred, photographe, est en Tunisie pour faire un reportage sur les bezness, jeunes gigolos qui se vendent aux touristes. Protégé par l'un d'eux, il découvre un monde aussi libre que répressif...
Haïti, début des années 80. Un petit hôtel sur une plage paradisiaque. Et quelques femmes, la quarantaine passée, pour qui la sexualité trouve là une terre d'asile dans les bras des beaux Noirs de la région...