À l’époque de Brejnev, Andreï Filipov était le plus grand chef d’orchestre d’Union soviétique et dirigeait le célèbre orchestre du Bolchoï, mais il se trouve licencié. Trente ans plus tard, l'occasion d'une revanche bien méritée s'offre à lui.
Sergueï est un Évène, ces nomades éleveurs de rennes qui vivent dans les montagne de Sibérie orientale. Mais le loup menace en permanence les rennes. Dès son plus jeune âge, Sergueï a appris à chasser et abattre les loups sans état d'âme. Jusqu'au jour où sa rencontre avec une louve et ses quatre louveteaux l'amène à transgresser les lois millénaires de son peuple.