New York en 1965. Une danseuse se blesse. Bientôt, elle se retrouve entraînée vers des forces obscures lorsqu'un couple étrange de personnes âgées, lui promet une chance d'accéder à la célébrité.
Les deux amies américaines, Hanna et Liv trouvent un poste au "Royal Hotel", un bar dans une minuscule ville minière au fin fond de l'Outback australien. Bientôt, elles se retrouvent piégées au milieu de nulle part...
Au XIXe siècle, dans un village isolé de Macédoine. Après la naissance de sa fille Nevena, une paysanne scelle un pacte avec une sorcière. Lorsque l'enfant atteint l'âge de 16 ans, la sorcière la transforme en succube. Nevena prend alors conscience qu'elle a le pouvoir de se glisser dans la peau des défunts...
Londres, 1818. Un jeune poète anglais de 23 ans, John Keats, et sa voisine Fanny Brawne entament une liaison amoureuse secrète. Pourtant, les premiers contacts sont assez froids...