Jesse Conrad, neuf ans, vit à Seattle avec son père ingénieur et sa mère enseignante. Un jour, des moines bouddhistes du Bhoutan, menés par le lama Norbu, leur rendent visite, convaincus que Jesse est la réincarnation d'un éminent chef spirituel.
En 1986, Laïd, 11 ans, a été vendu par les siens à une faction extrémiste qui l'a entrainé aux attentats terroristes. Sa cible se trouve en France. Pour l'approcher, il lui faudra adopter les coutumes et les comportements d'un enfant de son âge.