Mathias, enseignant, vient enfin d'obtenir sa mutation dans le collège de sa fille. A peine arrivé, il apprend que sa classe d'allemand va fermer. Il décide alors d'organiser un voyage en Allemagne. Le hic, c'est que Mathias est professeur d'espagnol.
Habité par Victor Hugo, le comédien Robert Zucchini traîne une douce mélancolie lorsqu'il n'est pas sur scène. Chaque soir, il remplit les salles en transmettant son amour des mots. Jusqu'au jour où réapparaît sa fille Lisbeth, qu'il n'a pas vue grandir.
Elia Suleiman s'inspire des carnets de son père, des lettres de sa mère et de ses propres souvenirs pour évoquer les épisodes marquants de la vie de sa famille. Ces palestiniens qui sont restés sur leur terre natale et ont été étiquetés "Arabes-Israéliens", vivant comme une minorité dans leur propre pays, de 1948 à aujourd'hui.