En 1940, à Venise, alors que l'Italie fasciste entre en guerre, Nino, un homme déclinant et libertin, tient le journal de ses fantasmes avec le désir inavoué que Teresa, sa femme, le lise. Laszlo, son futur gendre, est photographe. Nino obtient de lui qu'il développe des photos de sa femme en tenue suggestive. Laszlo accepte et fait en sorte que Lisa, sa fiancée, fasciste convaincue, les trouve...
Allemagne, 8 Novembre 1939. Adolf Hitler prononce une allocution devant les dirigeants du parti nazi à Munich. Quand une bombe explose, le dictateur a quitté les lieux. Rattrapé à la frontière suisse alors qu’il tentait de s’enfuir, l'auteur de l'attentat est transféré à Munich. Pour ceux qui vont l'interroger, Georg Elser n'est qu'un pion entre les mains d’une puissance étrangère.