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Touda, une chanteuse, se produit tous les soirs dans les bars de son village des montagnes de l'Atlas, elle nourrit l'espoir d'un avenir meilleur pour son fils et elle. Maltraitée et humiliée, elle décide de partir tenter sa chance à Casablanca...
Halim est marié depuis longtemps à Mina, avec qui il tient un magasin traditionnel de caftans. Le couple vit depuis toujours avec le secret d’Halim, son homosexualité. La maladie de Mina et l’arrivée d’un jeune apprenti vont bouleverser cet équilibre.
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