Ils sont partis en Israël ou à New-York, mais leur ville-mère est toujours ancrée au nord de la mer Noire, à Odessa. Des rues désertes et poussiéreuses de la ville jusqu'aux rives plus proches de la modernité, un portrait intime de ce qui fait plus qu'une ville : des racines. Et une réflexion mélancolique et lumineuse sur les juifs d’Odessa.
À Madrid, un soir d'été. Leni décide de présenter son fiancé Rafi à ses parents. Ce serait facile... si toute sa famille n'était pas juive et l'amoureux palestinien. Commence une folle nuit de quiproquos! Une comédie débridée, menée par des hautes figures du cinéma latino: Norma Aleandro (Meilleure actrice au Festival de Cannes 1985 pour "L'Histoire officielle") et Fernando Ramallo ("Krampack")...
Un enfant noir dans la tourmente. Chrétien, le voilà, pour échapper à la famine de l'Afrique, déclaré juif et rejoignant Israël dans une famille adoptive. Il doit maintenant grandir dans le mensonge, subir de nouveaux racismes et assumer une nouvelle identité.