Évocation de Kansas City, ville de tous les dangers, dans les années 30 à travers les aventures d'une jeune télégraphiste qui kidnappe la femme d'un homme politique influent afin d'obtenir la libération de l'homme qu'elle aime.
Cinéaste activiste gay, Isaac Julien livre un essai plastique autour de la poésie de Langston Hughes. Voyage onirique dans la culture homosexuelle des années 30 alors en plein changement, entre art, beauté et politique, un film-essai où se mélangent visions irréelles, documents sur la haute société à Harlem, littérature et jazz.
Cuba, 1948. Chico, jeune pianiste talentueux, écoute les derniers airs de jazz venus des USA et rêve de s’y faire un nom. De son côté, la belle et sauvage Rita gagne sa vie en chantant dans les clubs et les bals populaires, où sa voix hypnotise le public. Des bordels de la Havane à New York, en passant par Hollywood et Paris, la musique va les entraîner dans une histoire d’amour passionnée.
Blessé, Bruno, qui a grandi dans la cité, n'a plus qu'une obsession : retrouver son agresseur. Ses amis n'ont plus de prise sur lui et Bruno est de plus en plus séduit par les thèses de la droite extrême...