Au début du mois d'août 1914, Adrien, un jeune et séduisant lieutenant, part en reconnaissance à cheval. Un obus éclate et lui arrache le bas du visage. La guerre, c'est dans la chambre des officiers qu'il la passe. Une pièce à part réservée aux gradés atrocement défigurés par leurs blessures. Il y noue des amitiés irréductibles avec ses compagnons d'infortune.
Lila est dotée d’un système pileux hyper développé. Elle rencontre Nathan, un scientifique obsessionnel. Lors d’une exploration en forêt, ils font ensemble une découverte sensationnelle : un authentique homme sauvage qu’ils baptisent Puff.
Zheng Da est sourd mais sa mère se refuse à l'envoyer dans un institut spécialisé et abandonne son travail pour s'occuper de lui, s'efforçant de lui apprendre à parler distinctement afin qu'il réussisse son examen d'entrée à l'école... Un grand rôle pour Gong Li dans un film qui décrit, en arrière-plan, la Chine des plus défavorisés.