Félicien Hébrard, boulanger à Valorgue, voit son fils Justin partir pour l'Algérie. Avant son départ, Justin rend visite à Françoise, la fille de l'épicière italienne, qui revient neuf mois plus tard avec un bébé dans les bras.
Cléo, belle et chanteuse, attend les résultats d’une analyse médicale. De la superstition à la peur, de la rue de Rivoli au Café de Dôme, de la coquetterie à l’angoisse, de chez elle au Parc Montsouris, Cléo fait des rencontres qui lui ouvrent les yeux sur le monde.