Après la mort de son père, le fils d'un meunier hérite seulement d'un chat. L'animal acquiert la parole et va aider son maître à séduire la fille du roi.
En 1890, au nord de la Californie, Curt et Harold montent bientôt une expédition pour tuer une panthère qui décime leur troupeau. Au cours de celle-ci, Harold est tué par le félin. Curt se lance seul à la poursuite de l'animal.