Frodon et Sam, le duo de hobbits, continuent leur route vers la montagne du destin pour y détruire l'Anneau unique. Ils ignorent que leurs amis Merry et Pippin ont été capturés et qu'Aragorn s'est lancé à leur poursuite vers le domaine de Saroumane...
Réalisatrice passionnée par son métier, Jeanne est en plein tournage. C'est l'hiver, il fait froid et ses deux acteurs principaux se détestent. Pourtant, Jeanne a prévu de leur faire jouer une scène d'amour torride. Mais la "magie du cinéma" ne prend pas.