Un escroc tente de faire croire à des fermiers, victimes de la sécheresse, qu'il a le pouvoir d'attirer la pluie. Un vieil homme et sa fille se laissent berner.
Jason Barton, reporter, est kidnappé à Chinatown par Mr Wong, mégalomane qui tente de réunir les 12 pièces en or de Confucius pour devenir le maître du monde.
Phénomène de foire du cirque Tetrallini, le nain Hans est amoureux de la belle et grande trapéziste, Cléopâtre. Mais celle-ci ne se soucie guère des monstres...