Dans les années 90, Paul fait ses premiers pas dans le milieu de la nuit parisienne. Passionné de musique, il crée avec son meilleur ami le duo Cheers...
Un garçon qui a perdu son père il y a quelques mois est sur le point de se faire plaquer par son compagnon. Reclus chez lui, Il replonge dans les souvenirs de leur relation.