Pierre et Manon vivent en faisant des petits boulots. Pierre rencontre Elisabeth, qui devient sa maîtresse. Mais Pierre ne veut pas quitter l'une pour l'autre.
Un jeune homme est obnubilé par une séduisante jeune femme aperçue dans un château irréel, alors qu'il se promenait dans un coin perdu du bois de Sologne.