Dans les bars populaires d'Osaka, la jeune Harumi s'entraîne avec une candeur stupéfiante pour devenir une grande strip-teaseuse, et rêve de supplanter la célèbre Ichijo Sayuri. Elle finira par accomplir un exploit surprenant, mais la tricherie sera découverte

Wakae, une jeune fille de quinze ans, travaille dans un bar comme hôtesse. Elle retrouve Saburo, un ancien ami. Mais les circonstances les sépareront.