Un machiavélique seigneur provoque la mort d'élèves de l'école Shaolin du sud. Le vieux maître du sud envoie ses trois meilleurs élèves pour laver l'affront.
Tung, un orphelin élevé au temple de Shaolin est blessé par des hommes du Wu-Tang. Après une longue et précieuse formation, il s'apprête à prendre sa revanche.
Yuan, disciple de Shaolin, part a la poursuite de Su, un ancien élève de Shaolin vendu aux Mandchoues et qui vient de détruire le temple avec son armée.