En Lozère, la déambulation désenchantée de Léo, auteur erratique et débonnaire. Guiraudie raconte crûment la chute d’un homme condamné à rester vertical, seul face à l’incertitude du monde et au déclassement de la « France moyenne ».

Chaque jour au travail, Fred exécute sa tache monotone. Déboussolé face à un monde de plus en plus faux, il invente sa propre réalité...