Adapté du roman de Jean Cocteau par lui-même, qui jette son dévolu sur Jean-Pierre Melville pour la réalisation, ce film théâtral et vénéneux offre une partition idéale à l’actrice Nicole Stéphane.

Maurice Legrand, grand naïf raillé par ses collègues et peintre à ses heures, tombe amoureux de Lulu. Mais la jeune femme n'aime que son souteneur....