Confronté à une série d'incidents à caractère raciste, un jeune homme noir doit surmonter la rage et le désespoir afin de trouver sa propre humanité...
A trente ans, Jeff vit toujours dans la demeure familiale. Après avoir reçu un appel décisif, Jeff et son frère vont se rebeller contre ce monde impitoyable.
Emu O'Hara, peintre, est témoin du meurtre d'un gangster japonais sur les hauteurs de San Francisco. Une relation trouble nait entre elle et le meurtrier.