Parce que c'est bien plus qu’un western : c’est une élégie crépusculaire sur l’amitié, la trahison et la fin d’une époque, portée par une mise en scène magistrale et la musique envoûtante de Bob Dylan.
Un musicien vagabond devient l'amant d'une femme mariée, dans une petite ville du Mississippi. Mais une ancienne amante le retrouve et cherche à le perdre...