Justine, 12 ans, croit dur comme fer qu’elle sera plus heureuse une fois ses parents divorcés. Mais ceux-ci n’envisagent aucunement cette éventualité.

Les dernières heures d'un adolescent de 14 ans consumé par un besoin irrépressible de liberté.

Louis, 12 ans, vit au Maroc avec son père, sa mère et son grand frère. C'est un enfant heureux qui aime la mer, jouer au football et courir sur la plage. Mais sa vie change le jour où son père lui révèle un terrible secret. A partir de ce jour, Louis perd l'innocence de l'enfance et plonge lentement dans le monde obscur de son père.

Pour rendre compte de l’imaginaire ô combien fertile de son héros Zacharie, son double de cinéma à n’en pas douter, Jean-Marc Vallée a convoqué avec jubilation un nombre très important de figures cinématographiques et stylistiques.