Sur sa route, Gulliver trouve la dépouille d'un lapin habillé et portant une montre à gousset. Le voilà arrivé à Balnibarbi, un pays bien mystérieux...
La nonchalance d'un groupe d'amis qui tuent le temps au cours de l'été va être secouée par l'arrivée d'un magicien vagabond accompagné de la belle Anna.
Parti pour une fête, un groupe est soudain arrêté sur un chemin et soumis à un interrogatoire humiliant. Bientôt les voilà invités à un repas en pleine nature !
