Tous les livres du royaume se vident de leurs histoires, plongeant le roi et son peuple dans un profond ennui. Pougne le hérisson accuse le conteur du pays...
Ulrich doit garder l'établissement d'un couple d'aubergistes tout l'hiver. Il tombe fou amoureux de leur fille mais tarde à se déclarer. La neige les sépare...
Une Dame remarque que son mari s’absente souvent. Il lui dit être Bisclavret, un loup qui saccage, pille et tue. Effrayée, elle se rapproche d'un chevalier...
Il faut se nourrir de lettres et de mots cueillis dans les arbres pour ne pas mourir d’ennui. Nadal, bûcheron des mots, fait une rencontre qui change sa vie...