Le monde tel que nous le connaissons s´est éteint. Désormais, les humains ne survivent que dans les hautes montagnes au-dessus de la ligne d´altitude de 2 500 mètres. En dessous, de terribles prédateurs règnent en maître et quiconque ose franchir la Ligne ne revient jamais. Pourtant, pour sauver son fils, un survivant doit s´aventurer en zone interdite.

Hildy Good est une agent immobilier descendante des sorcières de Salem. À la suite d'une rumeur, sa vie compartimentée commence à s'effriter. Hildy décide de raviver une ancienne relation amoureuse...

Charlie, bibliothécaire, est atteint d'un trouble rare, la cataplexie. Quand il est submergé par une émotion forte, il perd le contrôle de ses muscles.