Guy et sa meilleure amie Joy profitent pleinement du défilé de la gay pride, quand leur bonheur est brusquement mis à mal par une fusillade mortelle...
Tel Aviv, été 1989. Boaz, un étudiant en langues, reçoit des lettres d'amour écrites par un inconnu. Il est hétérosexuel mais ces mots enflammés le font douter.