Au cœur du Japon des années 1960, la splendide reconstitution de l’univers du kabuki plante le décor d’une rivalité masculine, qui incarne une friction encore actuelle : la reconfiguration de l’hérédité des traditions ancestrales.

Inquiète face au comportement de son fils, une jeune veuve se convainc vite qu'un de ses professeurs pourrait être à l'origine des dérives du garçon.

Morikawa, qui vit seule avec son père, est habitée par d'étranges rêves, dans lesquelles elle est une princesse dotée de pouvoirs magiques...