En mêlant habilement petite et grande histoire, Tsukamoto signe une implacable réflexion sur la reconstruction et le deuil de tout un peuple. Entre Samuel Fuller et le Tombeau des lucioles, l’ultime mutation d’un cinéaste en constante évolution.
Karin vit chez son grand-père. Ce dernier lui présente Anzu, son chat-fantôme. Une amitié va naître entre ces deux individus aux caractères bien trempés.
Le père d’Olzhas est tué par des voleurs de chevaux. Sa famille retourne dans la ville natale de sa mère, avec les chevaux que son père allait vendre...
Jeanne part pour le Japon, à la recherche d'une plante rare. Elle pénètre dans la forêt de Yoshino qu'elle connait bien, puisqu'elle y a vécu son premier amour.