Ému par l’histoire que son patient lui raconte lors d’une séance, Mickaël, psychologue, se confronte à ses propres désirs intérieurs.

Avec gourmandise et talent, Dominique Choisy joue avec nos préjugés et nos attentes tout en nous offrant une galerie de personnages hauts en couleur, à commencer par Johnny Rasse, qui trouve ici son premier grand rôle au cinéma.

Un réalisateur adapte son scénario après avoir appris que la pièce qu'il prépare est annulée, donnant aux comédiens une place centrale dans l'œuvre.