Pour son premier film, Michelle Garza emprunte des motifs du folklore mexicain pour proposer une vision terrifiante de la grossesse. La cinéaste transcende les codes du body horror pour faire vivre une douloureuse crise existentielle au spectateur.

Fernando, un jeune danseur de ballet originaire du Mexique, a pour maîtresse, Jennifer, une Américaine mondaine et philanthrope influente. Il est convaincu qu'elle l’aidera à réaliser ses ambitions.

Magdalena entreprend une traversée du Mexique à la recherche de son fils, disparu lors de son trajet vers la frontière.