Une plongée dans la vie d'un jeune percussionniste de l'orchestre d'opéra de Tbilissi. Rêveur et insouciant, il erre dans les rues au hasard des rencontres.
Chez Niko, on sait faire le vin. Cadre dans une usine vinicole de Tbilissi, il se révolte quand pour respecter le plan quinquennal on embouteille une piquette.