Le fils d'un riche industriel s'échappe par la peinture et trouve dans une danseuse le modèle qui lui manquait. Au fil des séances, leur relation s'intensifie.
Le docteur Franz Braun et sa femme Charlotte sont très amoureux. Mais lorsque ce dernier rencontre Mizzie, la meilleure amie de son épouse, le charme opère...