Le Roi décide de dissoudre l’armée. Les généraux décident de le renverser. Le roi fait appel à Hample, astrologue renommé, pour déjouer leurs plans....
Sur sa route, Gulliver trouve la dépouille d'un lapin habillé et portant une montre à gousset. Le voilà arrivé à Balnibarbi, un pays bien mystérieux...