1781, le prêtre Lorenzo Da Ponte est contraint à l'exil pour complot contre l'Église. Il participe alors à l'écriture du nouvel opéra de Mozart, Don Giovanni.
Sur le chemin qui mène à la prison de Rovigo, Sergio repense à ses débuts dans la lutte armée, et aussi à la femme qu'il aime et qu'il s'apprête à libérer.