Ce documentaire est une enquête sur les conditions de tournage du film "À bout de souffle" de Jean-Luc Godard. Les auteurs évoquent parallèlement ce mouvement cinématographique inventif et vivifiant qu'a été la Nouvelle Vague. Xavier Villetard, filmé par Claude Ventura, se rend dans la chambre no 12 de l'hôtel où Godard a notamment filmé le long tête-à-tête entre Jean-Paul Belmondo et Jean Seberg.

Un jeune homme, perturbé par le remariage de sa mère avec son oncle après le décès de son père, réalise un film qui conduit son beau-père au suicide.