En 1857, aidé par un vétéran américain schizophrène, un lexicographe écossais entame ce qui deviendra la première édition de l'Oxford English Dictionary.
Esmail travaille comme déménageur à Copenhague. Le soir venu, il se transforme en gendre idéal et séduit des femmes dans l'espoir d'obtenir un titre de séjour.