Atefeh et sa meilleure amie Shirin fréquentent les soirées branchées du Téhéran underground. Elles essayent de profiter au mieux de leur jeunesse quand Mehran, le frère et complice d´Atefeh, devient membre de la police des moeurs. Alors qu´il désapprouve sévèrement leur besoin de liberté, Mehran tombe amoureux de Shirin. Ses sentiments vont vite tourner à l´obsession et mettre à l´épreuve l´amitié des jeunes filles.