Heinrich, jeune poète (inspiré de Henrich von Kleist), souhaite transcender la mort grâce à l'amour. Il propose à sa cousine de se suicider avec lui...
CRS, Marc mène une vie épanouie avec sa femme qui attend un enfant, mais sa complicité avec son collègue Kay dépasse bientôt le cadre de leur travail...
L'Allemagne semble dans l'impasse. Greta est mise en prison pour avoir osé le dire. Wilhelm déserte et Charlotte le croit mort. Viktor poursuit la lutte armée.
1943. La situation se complique pour les allemands en Russie. Greta, chanteuse, se voit proposer une tournée sur le front. Viktor s'engage parmi les partisans.