Suite à une insurrection avortée, le leader Shiro Amakusa est crucifié. Rongé par la haine, il se réincarne en démon.

Suite à une explosion nucléaire, une tortue préhistorique émerge de l'océan et détruit des villes au large du Japon. Son nom est Gamera.

Wakae, une jeune fille de quinze ans, travaille dans un bar comme hôtesse. Elle retrouve Saburo, un ancien ami. Mais les circonstances les sépareront.

Le comédien Kazuo Hasegawa qui interprète le personnage principal et tient un double rôle était déjà la vedette d'une précédente version de ce classique japonais tournée près de trente plus tôt.