Les amours tragiques de l'archiduc François-Ferdinand, aux positions jugées bien trop libérales, et de la jeune comtesse tchèque Sophie Chotek.

Comment la jeune princesse Sophia Frederica devient la grande Catherine II de Russie. Face aux folies de la cour, celle-ci se laissera séduire par Alexei puis par le chef des gardes du palais, Orloff.