En 1977, un an après la mort de Mao, Robert Chantegris revient en Chine accompagné de sa petite fille, Blanche, 10 ans. Il est envoyé comme instituteur dans une communauté de coopérants français, qui aident les chinois à construire un complexe pétrochimique à Hangzhou. A peine arrivé, Robert Chantegris est intrigué par le manège d'une belle jeune fille "Lune d'Automne" qui lui donne des rendez-vous mystérieux dans le jardin du "Pavillon Rouge" où se produit une troupe d'acrobates.

En 1977, un an après la mort de Mao, Robert Chantegris revient en Chine accompagné de sa petite fille, Blanche, 10 ans. Il est envoyé comme instituteur dans une communauté de coopérants français, qui aident les chinois à construire un complexe pétrochimique à Hangzhou. A peine arrivé, Robert Chantegris est intrigué par le manège d'une belle jeune fille "Lune d'Automne" qui lui donne des rendez-vous mystérieux dans le jardin du "Pavillon Rouge" où se produit une troupe d'acrobates.