Au seuil de la mort, l'écrivain Henry Miller se souvient. De sa vie parisienne des "Années folles", de son amitié avec Alfred, de ses conquêtes féminines...
Recalés au baccalauréat, des cancres se retrouvent dans une boîte à bachot, où ils doivent faire leurs preuves : les enseignants peinent à les faire travailler.
Avant de mourir, un espion remet un bijou à une jeune femme, Marie-Chantal. Elle se retrouve pourchassée par des espions russes et un docteur diabolique.