De Bodh-Gaya, en Inde, à Graz, en Autriche, en passant par le mont Kailasch au Tibet, un voyage dans le bouddhisme à l'occasion de la cérémonie du Kalachakra.
Mississippi, été 1964. Trois militants d’un comité de défense des droits civiques disparaissent mystérieusement. Deux agents du FBI sont chargés de l'enquête.