Fernando, un jeune danseur de ballet originaire du Mexique, a pour maîtresse, Jennifer, une Américaine mondaine et philanthrope influente. Il est convaincu qu'elle l’aidera à réaliser ses ambitions.

Ramin, jeune homme gay persécuté en Iran, se retrouve au Mexique alors qu'il espérait rejoindre l'Europe. Il rencontre Guillermo, un ancien membre de gang.