Paris, 1936, sur fond de front populaire et de purges staliniennes, un récit d'espionnage autant qu'un conte moral sur la dissimulation et le mensonge.
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Fils d'un homme injustement condamné et mort au bagne, Henri s'inspire du courage de son père pour aider des juifs persécutés par la Seconde Guerre Mondiale.
Une journaliste organise le concours du dernier amant romantique. Afin de sauver son cirque de la ruine, un dompteur se présente et rencontre Elizabeth...